近日，人民银行合肥中心支行指导民生银行合肥分行成功完成我省非金融企业债务融资工具首笔现金要约收购，标志着我省债券市场业务取得新突破。
现金要约收购是国际上发行人积极的债务管理方式之一。非金融企业债务融资工具现金要约收购是发行人向特定债务融资工具的所有持有人发出要约，以现金购买全部或部分流通中的债券并注销的行为。据悉，本期债务融资工具现金要约收购由淮北建投控股集团有限公司发起，民生银行合肥分行作为财务顾问协助企业完成2018年长期中期票据现金要约收购。淮北建投通过现金要约收购成功实现“旧债换新债”，新发行债务融资工具利率较原有水平下降2.4个百分点，有效节约了企业财务成本。同时，由于经营状况的优化，淮北市建设投资有限公司主体评级和债券评级均提升至AA，可实现“旧债换新债”，市场认可度显著提高。此外，该业务帮助淮北建投实现了长期带权中期票据向3年期中期票据的转换，有效改善了企业的债务结构。
人民银行合肥中心支行相关负责人表示，将进一步加强对金融机构的引导，推动更多债券创新业务在安徽落地，促进我省企业加大债券融资力度，优化债务结构，降低融资成本，为我省企业高质量发展创造有利条件。
