6月15日,中国澳源集团有限公司宣布拟发行美元优先票据。根据公告,中国奥林匹克公园计划在国际上发行美元高级纸币。票据的定价将根据德意志银行、国泰君安国际、海通国际、瑞银、巴克莱、CICC、殷敏资本、招商银行国际、中信银行(601998)(国际)、高盛(亚洲)有限公司、摩根大通和渣打银行的累计投标结果确定。票据的条款和条件尚待确定,可能包括部分子公司担保人提供的担保,以及中奥源及其部分子公司所持股份的质押。
实施票据条款后,预计德意志银行、国泰君安国际、海通国际、瑞银、巴克莱、CICC、殷敏资本、招商银行国际、中信银行(国际)、高盛(亚洲)有限公司、摩根大通、渣打银行和中国奥林匹克公园将分别签订发行票据的购买协议。
据媒体报道,中国奥林匹克公园计划利用票据收益为集团现有海外债务进行再融资。本公司可根据市场情况的变化调整上述计划并重新分配收益。
据视点地产新媒体近日报道,2021年6月9日,国际信用评级机构惠誉确认了中国奥园的“BB”评级,其前景由“稳定”调整为“负面”,反映出惠誉认为公司综合杠杆率可能保持在40%以上,公司综合杠杆率由6月底的37.9%上升至2020年底的41.8%。