2月粗钢产量增长超预期 钢企业绩杠杠滴

  旺季临近,楼市回暖,钢铁行业在经历前期低谷后,再度迎来向好预期。

  中钢协网站公布的2023年2月上旬重点统计钢铁企业产存数据显示,2023年2月上旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2062.11万吨,其中粗钢日产206.21万吨,环比增长3.77%。

  行业分析人士也表示,近期钢材需求出现了明显回暖,部分品种钢材的出货量大幅提升,钢企盈利水平有显著修复。

   钢铁需求显著回暖

  2月21日,国内期货市场上黑色系商品再度整体走强。盘中,螺纹钢(4237,5.00,0.12%)主力合约2305最高报4258元/吨,较一周前3961元/吨的相对低点,已上涨超7%。

  此外主力合约中,线材21日报价涨超3%,不锈钢、热轧卷板涨超1%,焦煤(1960,2.00,0.10%)涨近4%,铁矿(910,-3.50,-0.38%)石涨3.43%。

  现货市场上,据兰格钢铁云商平台监测数据显示,2月20日,国内十大重点城市三级螺纹钢(Φ25mm)平均价格为4229元/吨,较上周五微涨5元/吨。

  生意社数据显示,截至20日,国内热卷(4283,-10.00,-0.23%)市场均价4280元/吨,较上周上涨1.47%;冷轧市场均价4686.67元/吨,较上周上涨1.08%。随着原料行情上涨,下游需求陆续好转,市场情绪面逐步缓和,板卷价格重心上移。

  “中钢协披露的2023年2月上旬粗钢日产超过206万吨。这一数据环比增长明显,超出市场预期,因此对市场信心有所提振。”兰格钢铁研究中心主任王国清接受证券时报·e公司记者采访时表示,2021年钢铁行业景气度较高,行业产量也处于高位,粗钢日产均值达到215万吨左右。而随着2022年行业景气度下行,近月来粗钢日产数据都在190万吨左右徘徊,所以2月上旬的数据表现受到关注。

  据她介绍,除产量显著提升外,近期钢铁行业需求确实有明显增长,建材、中厚板销售情况逐步恢复,企业生产积极性上升。

  兰格钢铁网调研情况显示,唐山型材轧线开工率和北方中厚板钢厂日订单量出现了明显提升,间接反映出下游制造业开工复工潮在加快启动。进入2月份后,全国15个重点城市105家重点流通企业中厚板日均出货量持续提升,上周日均出货量已经达到了6.6万吨,较一月份日均出货量的5万吨提高了1.6万吨,增幅达到了32%。此外,上周全国13个重点城市建材市场日均成交量为11.8万吨,较前一周增加3万吨。

  近期钢材社会库存增速的大幅放缓,也间接反映出需求在持续回暖。

  据生意社数据,2月16日当周热轧社会库存304.58万吨,较2月9日当周减少8.46万吨,周产量307.76万吨,减少0.39万吨;冷轧社会库存144.4万吨,减少1.1万吨,周产量80.50万吨,微增0.39万吨。

  兰格钢铁云商平台监测数据也显示,2月17日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1625万吨,比上周增加32.9万吨,上升2.06%;较上周的上升速度明显放缓4.84个百分点。

   钢企利润获修复

  受生产成本高企和需求持续不振双重挤压,2022年国内钢铁行业遭遇“寒冬”,下半年整体陷入亏损泥潭。

  “从全国范围钢铁行业亏损情况看,情况最差的是在去年7月份。当月黑色金属冶炼和压延加工业吨亏损达到258元。此后除去年11月份出现亏损加深的走势外,其他月份行业逐步减亏,到去年12月份亏损局面已明显好转。”王国清表示,钢铁行情跌势在去年11月达到阶段性低点后,伴随国家系列稳增长一揽子政策释放,地产业利好消息频出,对钢铁行业预期也有显著提振。目前钢价逐步上行趋势确立,部分钢企已扭亏为盈。

  她表示,虽然近期铁矿石价格出现了小幅上涨,但废钢和喷吹煤价格出现了一定的下移。钢厂生产成本继续微幅下降,使用2月17日原料测算普碳方坯成本较上一周同期减少7元/吨。在钢价上涨和炼钢成本降低的共同作用下,近期钢厂的即期毛利和两周库存原料毛利都得到了改善。据兰格钢铁研究中心测算,2月17日,三级螺纹钢即期毛利由负转正,较前一周上升了41元/吨;螺纹钢两周库存原料毛利较前一周也出现了48元/吨的上升。此外,虽然热轧卷板仍处于亏损区间,但相比上周已经减亏74元/吨。

  “这个数据是根据市场平均情况核算的。好的企业采购成本相对更低,盈利空间更大。所以目前一些成本控制水平较高的企业,已经能够实现可观盈利。”她说。

  在利润持续改善下,近期钢厂生产积极性持续提高。2月16日,全国201家生产企业高炉开工率为77.2%,较上周上升0.2个百分点,较去年同期上升了6.1个百分点。

   短期钢价或走强

  春节后伴随国内多地气温回升,钢铁行业也即将进入“金三银四”的传统旺季。

  对于近期钢市走势,王国清认为,随着气候条件转好,钢铁下游需求将明显放量。产量方面随着钢价上行,利润修复,将带动钢企生产积极性进一步提升。因此,短期钢价肯定有上行空间,到二季度能够达到年内高点。环比1-2月份而言,“金三”市场或将呈现“供需两旺”的局面。

  同时,今年预计全球铁矿石供应会呈现相对过剩的情况,价格还有向下调整的空间。焦煤焦炭(2883,-3.50,-0.12%)供应端也会有改善预期,钢铁生产成本整体或逐步下行,钢企盈利空间或有一定改善。

  生意社分析师苏弘烨也认为,市场交投气氛相对偏强,社会库存得到释放,宏观利好政策不断,钢市信心持续修复,支撑板卷价格持续偏强震荡。由于涨价后下游采购相对滞后,需求能否持续地、快速地回暖仍存在不确定性。短期冷热板卷仍有上探空间,但幅度不会太大。

  我的钢铁网分析,上周工程项目开复工率大幅提升,钢材市场成交量明显回暖,钢价也迎来止跌反弹。预期本周钢材需求继续回升,库存可能在1-2周内迎来拐点,结束持续累库阶段。同时,钢厂产量也在回升,推涨原燃料价格。考虑到国内经济恢复基础尚不牢固,美联储加息预期升温,不支持大宗商品价格大涨,短期钢价或震荡偏强。

  宝城期货研报提示,得益于需求良好恢复,螺纹钢供需格局迎来改善,市场情绪相对乐观,驱动钢价震荡走高,短期预计维持偏强震荡,但需注意的是螺纹供应在回升,一旦需求表现不佳则供需格局易转弱,届时谨防下行风险。

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