核酸检测企业三季报:多数应收帐款超过净利润 还有哪些新增长点

  奥密克戎病毒的快速传播,带来了核酸检测需求量增加,但对于检测企业而言,新冠核酸业务并不具备增长可持续性,除了这块业务外,未来的增长空间在哪?

  核酸检测企业三季报披露已告一段落。第一财经记者统计了A股中8家核酸检测企业业绩情况,多数企业盈利继续两位数甚至三位数增长,但伴随着收入增加,不少企业的应收账款继续仍居高不下,应收帐款甚至超过同期净利润。

  奥密克戎病毒的快速传播,带来了核酸检测需求量增加,但对于检测企业而言,新冠核酸业务并不具备增长可持续性,除了这块业务外,未来的增长空间在哪?

  多数净利增长翻倍

  目前作为统计的这8家核酸检测企业,分别是迪安诊断(300244.SZ)、华大基因(300676.SZ)、兰卫医学(301060.SZ)、金域医学(603882.SH)、凯普生物(300639.SZ)、达安基因(002030.SZ)、谱尼测试(300887.SZ)、润达医疗(603108.SH)。

  这8家企业中,有6家企业的业绩还在增长,分别是兰卫医学、凯普生物、迪安诊断、达安基因、谱尼测试、金域医学,今年前三季度,这些企业归属于上市公司股东的净利润分别同比增长240.73%、130.04%、96.94%、94.52%、94.10%、46.41%。

  另外两家企业业绩出现下降的是华大基因、润达医疗,今年前三季度归属于上市公司股东的净利润分别同比下降47.16%、4.88%。

  对于核酸检测企业的业绩增长,新冠核酸检测量增加是一大推动因素。

  如迪安诊断表示,公司助力各地抗疫防疫攻坚,积极开展核酸检测业务,新冠检测业务增量明显。

  再如凯普生物也表示,公司收入增加主要系报告期核酸检测需求增加,公司产品及医学检验服务收入规模扩大所致。

  而在业绩增长的核酸检测企业中,应收帐款相应也在增加。具体看,今年前三季度,兰卫医学、凯普生物、达安基因、迪安诊断、金域医学、谱尼测试这些企业的应收账款分别同比增长175.25%、146.32%、84.18%、76.65%、65.67%、27.16%。截至三季度末,这些企业中,多数企业的应收帐款超过同期净利润(归属于上市公司股东净利润),如谱尼测试、迪安诊断、兰卫医学、金域医学今年前三季度的应收帐款是同期净利润的三倍以上。

  兰卫医学表示,公司应收账款增加,主要系报告期业务快速增长、大筛查核酸检测业务回款期较长所致。

  还有哪些新增长空间

  对于核酸检测企业而言,新冠核酸检测业务是新冠疫情出现后衍生而出的一块业务,但该业务其实并不具备增长可持续性。

  除了新冠核酸检测业务外,这些企业未来的增长空间在哪?

  新冠疫情出现之前,核酸检测企业作为第三方医学实验室,是独立于医疗机构之外,可以从事医学检验或病理诊断服务、且能独立承担相应医疗责任的医疗机构。在医改政策下,公立医院规模的发展受到限制,为了节约开支,这些医院选择将医学检验业务外包出去,由此推动了第三方医学检验室的发展壮大。

  从此次三季报看,部分核酸检测企业的常规诊断服务业务还在增长中。

  华大基因在近期的业绩说明会上表示,因全球防疫政策变化,公司基于新冠相关的业务总体收入较2021年同期基数有所下降,其中海外新冠业务下降比例较大。在常规业务方面,除生育健康板块受到总体出生人口下降影响,营收较去年同期略有下降外,肿瘤防控、感染防控及多组学大数据与合成业务较去年同期均实现了增长。

  迪安诊断在三季报中表示,诊断服务业务快速增长,实现收入98.75亿元,较去年同期增长117%,剔除新冠业务收入为34. 85亿元,较去年同期增长20%。

  金域医学亦表示,今年前三季度,公司常规业务(不含新冠)增长持续向好,毛利率超48.61%,同比增长4.65个百分点,特检业务(不含新冠)占比超过了50%。公司在实体肿瘤、神经和临床免疫、感染性疾病和血液疾病等重点疾病诊断领域,增长率分别达28.19%、17.50%、15.77%、14.73%。与此同时,在实体肿瘤、血液病、神经系统疾病、感染性疾病等重点疾病领域,公司也陆续推出血液肿瘤CAR-T全流程监测、肿瘤全转录组(WTS)测序检测、检测分枝杆菌鉴定及耐药基因靶向测序(tNGS)、疑难罕见病原体检测及定制、阿尔茨海默早筛等众多特色检测项目。

  从目前来看,部分检测企业已在大力加码特检业务。所谓特检业务,通俗讲就是用基因、质谱和病理等技术平台,为临床提供各类疾病的精准检测服务。

  在今年8月份的一次交流会上,金域医学管理层曾表示,整个检测市场规模至少在5000亿元以上,其中特检占比为12%至25%,未来特检的比重会持续增加。“新冠检测使得很多公司存活下来,在寻求业务转型上,希望转化为特检公司,但是如果检测项目不够多,很难导入医院。对于金域医学而言,随着公司特检业务提高,高端项目比重进一步加大,未来利润主要来自特检,也是公司的核心竞争力。”

  华大基因方面表示,以筛查为核心的防控类产品在未来具有市场潜力,这已成为了普遍共识。这次新冠疫情凸显出公共卫生体系建设对于国计民生的重要意义。公司在此次抗疫中推出的“火眼”实验室是标准化、自动化、信息化、规模化和工程化的新型技术平台,公司将充分挖掘“火眼”实验室潜力,将“火眼”打造为赋能公共卫生体系和防疫设施的“平疫结合”新基建,应用到全社会范围内出生缺陷和肿瘤领域的综合防控中去。

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