2020-12-07 16:22:30 资本邦
12月7日计划,资本邦获悉,生鲜电商乐活更新招股书,股票代码“LOHA”,计划发行250万股A类普通股,发行区间在8-10美元之间。
此外,在本次发行结束后,乐活同意向承销商发行认购相当于此次发行普通股总额的7.5%的认股权证,行权价为发行价的120%,该认股权证在发行之日起6个月后方能行权,购股权有效期(自授出日起计)为5年。
以IPO发行区间中间值9美元计算,扣除承销折扣和应付发行费后,公司预计将从此次发行中获得大约1960万美元的净收益。如果承销商全部行使超额配售权,则净收益约为2285万美元。
公司计划将发行所得净收益分别用于以下用途:约20%用于增强信息开发技术;约45%用于扩展供应链和分销渠道;约35%作为一般营运资金。
据悉,乐活是一家集软件开发、电商服务、智能零售、移动互联网、物联网和生鲜供应链管理为一体的综合性股份公司。公司于2016年8月19日在新三板成功挂牌,2017年5月30日进入新三板创新层。公司旗下拥有乐活农业信息化技术有限公司(国家高新技术企业、深圳市高新技术企业)、深圳乐活供应链管理有限公司两个全资子公司。
截至9月30日止2018财年和2019财年,以及截至2020年3月31日止六个月,该公司总营收分别为8518.6万美元、1.05亿美元和2688.3万美元;同期,净利润分别为878.1万美元、869.1万美元和54.1万美元。
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