2020-12-05 21:05:02 资本邦
12月4日,资本邦获悉,杰创智能科技股份有限公司(公司简称:杰创智能)拟创业板IPO,并于2020年12月3日获得深交所受理,保荐机构为国泰君安。
杰创智能是一家坚持自主研发和创新发展的国家级高新技术企业,致力于推进物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术在智慧城市、智慧安全领域的产业化应用,为客户提供涵盖业务咨询、方案设计、设备采购、产品研发、系统集成及运营维护的全周期综合解决方案。
财务数据显示,2017年-2020年上半年,杰创智能实现营业收入3.36亿元、4.22亿元、7.34亿元、3.41亿元;归属于母公司所有者的净利润3882.9万元、4547.58万元、6096.39万元、3075.63万元。
截至目前,孙超、龙飞、谢皑霞合计直接持有公司37.32%的股权,为公司控股股东、实际控制人。孙超、谢皑霞系夫妻关系,两人分别持有公司18.58%、7.98%的股权。为保持公司控股权的稳定性,2017年10月孙超、龙飞、谢皑霞签署了《共同控制暨一致行动协议》,约定在处理有关公司经营发展、需经公司董事会、股东大会审议批准的重大事项时应采取一致行动。龙飞现任公司的董事、总经理,在公司成立初期便与孙超、谢皑霞夫妇一起负责公司运营,上述三人合计直接持有公司37.32%的股权。
根据中审众环会计师事务所出具的审计报告(众环审字[2020]060050号),公司2018年、2019年实现营业收入分别为4.22亿元、7.34亿元,净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为4274.13万元、5800.73万元,最近两年净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)均为正且累计净利润为1.01亿元,不低于5000万元,满足上述所选择上市标准的要求。
杰创智本次公开发行不超过2562万股,募集资金总额不超过6亿元,发行募集资金拟投资于:智慧城市平台升级及产业化项目、智慧安全产品升级及产业化项目、杰创研究院建设项目、补充营运资金项目。
值得注意的是,杰创智能还是一只新三板摘牌股,公司于2015年7月24日挂牌新三板,2017年8月7日摘牌。挂牌期间,2017年6月,股转公司曾向公司出具《关于对未按期披露2016年年度报告的挂牌公司及相关信息披露负责人采取自律监管措施的公告》(股转系统公告[2017]184号),因公司未在2016年会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告,构成信息披露违规。股转公司对公司采取出具警示函的自律监管措施,对公司董事长、董事会秘书采取出具警示函的自律监管措施。
此次登陆创业板,杰创智能表示公司还存在以下几点风险:
一、经营活动现金流量波动风险
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为247.05万元、-744.75万元、2053.74万元和-1882.99万元。随着公司经营规模的快速增长,公司存货和应收账款随之大幅增加,由于公司销售回款与采购付款、支付员工薪酬存在时间差异,受此影响报告期各期经营活动产生的现金流量净额产生较大波动。此外,公司智慧城市系统集成业务通常具有项目金额大、施工周期和付款审批周期长等特点,并且在投标、中标、项目实施、完工等阶段都会占用大量的营运资金。
二、业绩季节性波动的风险
报告期内,公司主营业务收入存在较明显的季节性波动,上半年收入较少,下半年尤其是第四季度收入较高。同行业公司如恒锋信息、银江股份等也存在类似的季节性波动。由于公司产品和服务的最终使用客户主要为政府部门、事业单位及大中型企业,执行严格的预算管理制度和采购审批制度,受上述客户项目立项、审批、实施进度安排及资金预算管理的影响,一般而言,公司全年销售呈现上半年少、下半年多,尤其是第四季度收入较高的局面。公司业绩存在较为显著的季节性波动风险。
三、净资产收益率下降风险
2017年、2018年、2019年及2020年1-6月,公司加权平均净资产收益率(按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算)为26.85%、20.78%、19.08%和5.54%。公司本次拟公开发行股票不超过2562.00万股,本次发行完成后,公司的总股本及净资产均将大幅增加。同时,募集资金投资项目建设需要一定的周期,且预期产生的效益存在一定不确定性。因此,本次发行完成后,公司的加权平均净资产收益率存在短期内下降风险,公司即期回报将被摊薄。
四、实际控制人持股比例降低及共同控制的风险
本次发行前,公司控股股东、实际控制人孙超、龙飞、谢皑霞合计直接持有公司37.32%的股份。本次发行上市成功后,控股股东、实际控制人虽仍保持相对控股地位,但其所控制股份的比例下降可能导致公司上市后成为被收购对象,公司存在可能由于被收购或其他原因而发生控制权变化的风险。
五、知识产权过有效保护期及遭受侵害的风险
截至招股说明书签署日,公司及控股子公司已取得授权专利18项(其中发明专利6项,实用新型专利12项),在申请发明专利41项,已取得软件著作权179项。公司制定了严格的知识产权保护管理制度,通过申请专利、软件著作权、签署保密协议等方式保护公司知识产权。报告期内,公司未发生知识产权遭受到侵害的事件,但随着公司研发成果的持续积累和经营规模的进一步扩大,如果公司的知识产权过有效保护期或遭受侵害,或者公司机密技术文件泄露,将会给公司市场竞争与经营业绩带来不利影响。
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